安藤升

10年前，横滨大东会会长大场（内田朝雄饰）使离间计，令其下滨村组和港北会纷争不断，大场坐收渔利。滨村组组长抗争中被杀，滨村组成员郡司益夫（鹤田浩二饰）亦射杀港北组组长。郡司因此获罪10年。出狱后郡司千

移民团伙用威胁、响亮的爵士乐和无品位的时尚感恐吓着日本小镇，只有强硬但温文尔雅的天宫博士（安藤饰）才能阻止他们，只要他摆脱他愚蠢的爱好和平的理想。

20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械